المتوسطات المتحركة هي أساس تحليل الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بيحسب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على فترة محددة. مثلاً، SMA لـ 50 يوم بيجمع آخر 50 سعر إغلاق ويقسم على 50. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بيدي وزن أكبر للأسعار الأخيرة، وده بيخليه أسرع في الاستجابة للمعلومات الجديدة. مضاعف EMA = 2 / (الفترة + 1).
SMA ضد EMA: SMA أكتر نعومة وأقل عرضة للإشارات الكاذبة بس بيتأخر أكتر. EMA بيتفاعل أسرع مع تغيرات السعر بس بيولّد ضوضاء أكتر. لتحديد الاتجاه، SMA مفضل عادةً (SMA 50 يوم و200 يوم هم المعيار). لإشارات التداول والدخول، EMA مفضل لأنه بيستجيب أسرع. بعض المتداولين بيستخدموا الاتنين: EMA للدخول وSMA لتأكيد الاتجاه.
فترات المتوسطات المتحركة الرئيسية وأهميتها: EMA 10 أيام — زخم قصير المدى جداً. EMA/SMA 20 يوم — الاتجاه قصير المدى، أساس أشرطة بولينجر. SMA 50 يوم — الاتجاه المتوسط المدى، متابع على نطاق واسع من المستثمرين المؤسسيين. SMA 100 يوم — الاتجاه المتوسط. SMA 200 يوم — الاتجاه طويل المدى، أهم متوسط متحرك. الأسهم فوق SMA 200 يوم في اتجاه صاعد طويل المدى.
التقاطع الذهبي بيحصل لما SMA 50 يوم يعدي فوق SMA 200 يوم. واحد من أقوى الإشارات الفنية الصاعدة، بيشير إن الاتجاه المتوسط المدى اتحول فوق الاتجاه طويل المدى. تاريخياً، التقاطعات الذهبية سبقت صعودات كبيرة. تقاطع الموت هو العكس: SMA 50 يوم بيعدي تحت SMA 200 يوم. الإشارتين بطبيعتهم متأخرين — بيأكدوا اتجاه كان ماشي من فترة.
استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة: بعيداً عن التقاطع الذهبي/الموت، المتداولين بيستخدموا تقاطعات فترات أقصر لإشارات أسرع. نظام شائع: اشتري لما EMA 10 أيام يعدي فوق EMA 30 يوم، بيع لما يعدي تحته. المفتاح هو التوازن بين الاستجابة (فترات أقصر) والموثوقية (فترات أطول). مخاطرة السوط (التقاطع الكاذب) موجودة دايماً في الأسواق العرضية.
أغلفة المتوسطات المتحركة بترسم أشرطة عند نسبة ثابتة فوق وتحت متوسط متحرك. مثلاً، أغلفة 3% حوالين SMA 20 يوم. لما السعر يوصل للغلاف العلوي، السهم ممكن يكون ممتد بشكل مفرط. لما يلمس الغلاف السفلي، ممكن يكون ممتد لتحت. على عكس بولينجر، أغلفة المتوسطات بتحافظ على عرض ثابت.
استراتيجيات المتوسطات المتحركة للأسهم المصرية: (1) استخدم SMA 200 يوم كفلتر اتجاه رئيسي — اشتري بس الأسهم اللي فوقه. (2) SMA 50 يوم بيعمل كدعم ديناميكي في الاتجاهات الصاعدة. (3) تقاطع متوسطات متعددة: لما السعر قرب تقارب المتوسطات 20 و50 و200 يوم، حركة كبيرة متوقعة. (4) الحجم ضروري: تقاطع ذهبي بحجم عالي أهم بكتير من واحد بحجم منخفض. (5) في البورصة المصرية، SMA 200 يوم لـ EGX30 مستوى متابع على نطاق واسع. المقال ده لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية.
هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات استثمارية.