صندوق بلتون بي ألفا (B-Alpha) للاستثمار النشط في الأسهم

تعتمد استراتيجية صندوق بلتون بي ألفا على نهج استثمار نشط يرتكز على تحقيق عوائد تفوق اداء السوق من خلال اختيار الفرص الاكثر جاذبية بدلا من مجرد تتبع المؤشرات. ويقوم هذا النهج على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها الاختيار الانتقائي للاسهم حيث يركز الصندوق على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة والاسهم التي يتم تداولها باقل من قيمتها العادلة بالاضافة الى القطاعات التي تمر بدورات صعود قوية بهدف تحقيق ما يعرف بالعائد الاضافي فوق متوسط السوق.

كما يتميز صندوق بلتون الفا بدرجة عالية من المرونة في توزيع الاستثمارات حيث لا يلتزم باوزان ثابتة او مؤشر مرجعي مما يتيح له زيادة الوزن في اسهم محددة او التخارج الكامل من قطاعات معينة او اعادة بناء المحفظة بالكامل وفقا لتغيرات السوق. هذا الاسلوب يمنح مدير الاستثمار القدرة على التحرك بحرية واستغلال الفرص بشكل اسرع واكثر كفاءة مقارنة بصناديق المؤشرات.

ويعتمد الصندوق كذلك على ادارة نشطة للمخاطر حيث يتم تقليل الانكشاف خلال فترات التقلب وزيادة الاستثمار في الفرص القوية مع ادارة السيولة بشكل تكتيكي لضمان التوازن بين العائد والمخاطر. ووفقا لنشرة الاكتتاب يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي اصوله في الاسهم بينما يمكن تخصيص ما يصل الى 20% لادوات نقدية او استثمارات مكملة وهو ما يوفر قدرا من المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة.

صندوق بلتون بي الفا هو صندوق اسهم نشط مدار بواسطة شركة بلتون لادارة الاصول ويعمل بالجنيه المصري وهو الاصدار السابع ضمن صندوق بلتون متعدد الاصدارات ثروات مما يمنحه اطارا مؤسسيا قويا وادارة احترافية قائمة على خبرة طويلة في السوق المصري.

يوفر B-Alpha سيولة مرتفعة من خلال اتاحة الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي خلال ايام العمل حيث يتم تنفيذ العمليات بناء على صافي قيمة الاصول بنهاية اليوم مع حد ادنى للاستثمار وثيقة واحدة فقط كما يتم تنفيذ وتحويل قيمة الاسترداد وفقا لدورة التسوية المحددة في نشرة الاكتتاب مما يجعله مناسبا للمستثمرين الذين يبحثون عن مرونة عالية دون فترات ربط طويلة.

وفيما يتعلق بالرسوم يفرض الصندوق رسوم ادارة سنوية تبلغ 1.8% من صافي الاصول بالاضافة الى رسوم اداء بنسبة 15% من العائد المحقق الذي يتجاوز مؤشر EGX30 Capped مضافا اليه 3% ويتم احتساب هذه الرسوم بشكل سنوي وهو ما يعني ان مدير الاستثمار لا يحصل على حافز الا في حال تحقيق اداء يفوق السوق فعليا.

مع الاشارة الى ان رسوم الادارة يتم احتسابها ضمن سعر الوثيقة بشكل غير مباشر بحيث يعكس العائد المعلن صافي العائد بعد خصم جميع التكاليف

الوصف منقول زي ما هو عن منصة توزيع الوثائق.