موضوع الاعلان : قيد سندات التوريق<br>

موضوع الاعلان : قيد سندات التوريق
اسم الشركة : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول - برنامج تاسع
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/04/2026 الموافقة على ما يلي:-

اولا:- قيد سندات التوريق المصدرة من شركة / الأهلي للتوريق (الإصدار الاول من البرنامج التاسع) سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع ، قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل الي أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل بالنسبة للشريحتين ( ب ، ج ) فقط ، ولمدة (51) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب (إصدار 18/03/2026 ) بإجمالي مبلغ 2,000,000,000 جنيه مصري لعدد 20,000,000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه مصري للسند الواحد، ذات عائد سنوي متغير، بإصدار واحد على ثلاثة شرائح طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 علي النحو التالي :-
- 84 % من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- 16 % من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 84 % الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021.
ويقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ثانياً:- على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 03/05/2026 ، أي بعد انتهاء فترة الإعلان التي سوف تنتهي في يوم الخميس الموافق 30/04/2026 و وبعد استنزال قيمة القسط (الاستهلاك الدوري) الأول المزمع تنفيذه في 30/04/2026علي النحو التالي :
الشريحة الاولي (أ) : 9,870,000 سند × 92.6038 جنيه (EGB69801S482)
الشريحة الثانية (ب): 5,520,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S490)
الشريحة الثالثة (ج): 4,610,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S508)