موضوع الاعلان : قيد سندات التوريق<br>
نُشر في ٦ مايو ٢٠٢٦ في ٠٢:٤٢ م
ملخص ذكي
ملخص الإفصاح بالذكاء الاصطناعي — قريبًا 🔜
موضوع الاعلان : قيد سندات التوريق
اسم الشركة : سندات أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج حادى عشر
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/05/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولا :- قيد سندات التوريق المصدرة من شركة / إي اف جي هيرميس للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الحادي عشر) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل الي أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الشهر الرابع عشر تاريخ استحقاق الكوبون رقم (11) ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، إصدار 03/02/2026، بقيمة إجمالية قدرها 2,015,000,000 جنيه مصري، لعدد 20,150,000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد، ذات عائد سنوي ثابت بالنسبة للشريحة (أ) وعائد سنوي متغير بالنسبة للشرائح (ب،ج،د)، بإصدار واحد على أربعة شرائح طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 علي النحو التالي:-
- 80,15% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- 19,85% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 80,15% الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021.
ويقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
ثانيا :- على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 10/05/2026 وذلك علي النحو التالي:-
وذلك علي النحو التالي:-
الشريحة الاولي (أ) : 4,231,500 سند × 100 جنيه (EGB69561S789)
الشريحة الثانية (ب): 9,067,500 سند × 100جنيه (EGB69561S797)
الشريحة الثالثة (ج): 5,944,250 سند × 100جنيه (EGB69561S805)
الشريحة الرابعة (د): 906,750 سند × 100جنيه (EGB69561S813)
اسم الشركة : سندات أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج حادى عشر
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/05/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولا :- قيد سندات التوريق المصدرة من شركة / إي اف جي هيرميس للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الحادي عشر) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل الي أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الشهر الرابع عشر تاريخ استحقاق الكوبون رقم (11) ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، إصدار 03/02/2026، بقيمة إجمالية قدرها 2,015,000,000 جنيه مصري، لعدد 20,150,000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد، ذات عائد سنوي ثابت بالنسبة للشريحة (أ) وعائد سنوي متغير بالنسبة للشرائح (ب،ج،د)، بإصدار واحد على أربعة شرائح طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 علي النحو التالي:-
- 80,15% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- 19,85% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 80,15% الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021.
ويقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
ثانيا :- على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 10/05/2026 وذلك علي النحو التالي:-
وذلك علي النحو التالي:-
الشريحة الاولي (أ) : 4,231,500 سند × 100 جنيه (EGB69561S789)
الشريحة الثانية (ب): 9,067,500 سند × 100جنيه (EGB69561S797)
الشريحة الثالثة (ج): 5,944,250 سند × 100جنيه (EGB69561S805)
الشريحة الرابعة (د): 906,750 سند × 100جنيه (EGB69561S813)